Международные инвесторы проявляют интерес к НОВАТЭКу

Независимый российский производитель газа ? компания "НОВАТЭК" ? увеличил долю акций, размещенных в ходе IPO, до 19% путем исполнения андеррайтером опциона на 1,7% акций компании в виде GDR на Лондонской фондовой бирже. Опцион был реализован в минувшую пятницу, 22 июля, кипрским фондом SWGI Growth Fund. По нему было продано 52 445 акций в форме 5 244 500 GDR.

Напомним, что днем ранее, 21 июля, на LSE прошло размещение 17,3% акций "НОВАТЭКа" на сумму 880 млн долл., ставшее вторым по объему привлеченных средств среди российских компаний в этом году. Соотношение GDR к обыкновенным акциям составило сто к одной. IPO компании прошло по максимальной границе ценового коридора - 1675 долл. за акцию, или 16,75 долл. за GDR, - и при спросе, значительно превышающем предложение - объем заявок превысил количество размещаемых акций почти в 13 раз.

Данное размещение продемонстрировало высокий интерес международного инвестора к российским нефтегазовым активам, отмечают аналитики ИГ "СТМ". В четверг GDR "НОВАТЭКа" на Лондонской фондовой бирже прибавили в цене 13%. По итогам торгов в пятницу GDR компании стоили уже 19,5 долл. - на 16,4% выше цены размещения. Капитализация компании подскочила до 5,92 млрд долл.

Организаторы размещения, видя столь впечатляющий результат, не преминули воспользоваться своим правом реализации опциона на выкуп еще 1,73% акций компании, не дожидаясь 26 июля ? срока окончания реализации опциона. За пакет в 1,73% они выручили еще 87,84 млн долл. Таким образом, акционеры "НОВАТЭКа" продали 19% акций компании за 966,3 млн долл.

"НОВАТЭК" - крупнейшая в России независимая газовая компания, ее запасы составляют 1,68 трлн куб. м газа и 252 млн т нефти. Выручка по МСФО в 2004 г. - 25,2 млрд руб., чистая прибыль - 5,7 млрд руб. По данным "НОВАТЭКа", до размещения ЗАО "Левит" владело 46,6%, кипрский фонд SWGI Growth - 37,5%, Внешэкономбанк - 5,6%,ООО "Копитэк" - 3,7%, IFC - 1%. С конца 2004 г. бумаги "НОВАТЭКа" торгуются на ММВБ и в РТС, в свободном обращении - 5,1% акций компании.