«Газпром»: привлекая миллиард

ОАО "Газпром" планирует разместить новый выпуск еврооблигаций на сумму до 1 млрд долл., сообщает AK&M.

Road-show этого выпуска начнется 13 ноября 2006 года. Организаторами размещения назначены Credit Suisse и UBS.

Напомним, что "Газпром" 20 октября 2006 года уже разместил еврооблигации на 780 млн. евро с погашением в феврале 2014 года. Ставка купона составила 5,03% годовых.

Облигации размещены в рамках программы "Газпрома" по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите (EMTN).

Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S.A. Лид-менеджеры займа - Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International и Morgan Stanley Co.