Сегодня UC Rusal начинает роуд-шоу своих акций к IPO в Гонконге, сообщают “ Ведомости”. Однако размещение компании обернется для ее владельца Олега Дерипаски потерей формального контроля над UC Rusal. При этом предприниматель заработает 75 млн долларов.
В ходе IPO компания рассчитывает привлечь $1,89–2,59 млрд. А окончательная цена размещения акций будет определена 22 января.
Отечественная компания надеется на успех на рынке, так как уже нашла своих покупателей. Самый большой пакет намерен приобрести ВЭБ, около 3,15% бумаг, за него UC Rusal рассчитывает получить около $664 млн. Еще по $50–100 млн согласились вложить фонды NR Investments Натаниэля Ротшильда и Paulson & Co Джона Полсона. Их доля в уставном капитале UC Rusal может дойти до 0,47%. Наконец, компании азиатского миллиардера Роберта Куока (Kerry Trading Co., Cloud Nine Limited, Twin Turbo Limited) планируют потратить на акции UC Rusal около $20 млн (максимум 0,09% акций).
Олег Дерипаска по итогам размещения положит в собственную кубышку до $75 млн в виде акций компании в качестве бонуса. Кроме того вознаграждение Дерипаски как гендиректора будет составлять $10 млн в год плюс бонусы в размере до двух годовых зарплат.
