Газпром нефть 27 ноября 2012 года начинает принимать заявки на приобретение облигаций 12-й серии объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
К размещению планируются облигации в количестве 10 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей, срок погашения – 10 лет (3640-й день) с даты начала размещения. Диапазон ставки купона составляет 8,60-8,80% годовых, ставки доходности к оферте 8,78-8,99% годовых.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Облигации были зарегистрированы 28 декабря 2011 года, государственный регистрационный номер – 4-12-00146-А.
Газпромбанк назначен андеррайтером при размещении облигаций, Организаторы – Юникредит банк и ГПБ.
Предыдущее размещение рублевого публичного долга компании состоялось в феврале 2012 года: «Газпром нефть» разместила облигации серии 11 объемом 10 млрд руб. сроком обращения 10 лет и купоном 8,25% годовых до оферты в феврале 2015 года.
Заявки принимаются с 27 ноября по 28 ноября 2012 года.
Техническое размещение запланировано на 5 декабря.
