24 января 2013 г СИБУР разместил дебютные 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл США.
Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых.
Инвесторы СИБУРу поверили.
Первоначально СИБУР ориентировал инвесторов на доходность 3,9-4,1%, но, в связи с высоким спросом на бумаги, СИБУР смог разместить выпуск по нижней границе ориентира доходности.
Спрос на бумаги превысил 5 млрд долл США, что в 5 раз превысило предложение.
Организаторами размещения выступили Citi, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Газпромбанк и Sberbank CIB.
Напомним, что в январе 2013 г Fitch подтвердило рейтинг СИБУРа на уровне BB+ со стабильным прогнозом, в сентябре 2012 г Moody’s повысило корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта холдинга с Ba2 до Ba1.
На рынок рублевых облигаций СИБУР вышел в ноябре 2006 г, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей.
Последние рублевые облигации холдинг выпускал в 2008 г - четыре выпуска на сумму 120 млрд руб со ставкой 1-го купона в размере 9% годовых.
Из 4-х выпусков 3 были погашены досрочно.
СИБУР 18-23 января 2013 г проводил road show (встречу с инвесторами) евробондов в США и Европе.
Для СИБУРа это 1-й выпуск еврооблигаций.
Компаниям, интересным для инвесторов, удается привлечь во время road show значительные инвестиции.
В последнее время такие мероприятия проходят часто.
Еврохим разместил в декабре 2012 г 5-летние еврооблигации на 750 млн долл США под 5,125% годовых.
В начале октября 2012 г Газпром провел road-show в странах Скандинавии. В рамках шоу были проведены встречи с крупнейшими держателями ценных бумаг Газпромав Швеции, Дании и Норвегии - пенсионными и государственными фондами. В ходе встреч был подтвержден высокий интерес скандинавских инвесторов к ценным бумагам Газпрома.
В конце ноября 2012 г road show провела Роснефть.
Давно ожидает окно возможностей и Совкомфлот. Еще в осенью 2011 г С.Нарышкин ожидал окно возможностей для эффективного первичного публичного размещения акций (IPO) Совкомфлота после 2-го квартала 2012 г.
В течение 2013-2016 гг СИБУР инвестирует 143 млрд руб, половина придется на 2013 г – 74 млрд руб, сообщается в проспекте к евробондам компании.
Наибольший объем средств за 4 года будет инвестирован в проект строительства продуктопровода Пуровский ЗПК – Южно-Балыкский ГПК – Тобольск-нефтехим – 47,5 млрд руб.
