Газпром нефть разместила 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд долл США под 6%, книга заявок была переподписана более чем вдвое.
Спрос на бумаги компании, по его словам, составил около 4 млрд долл США.
Организаторами размещения выступили Credit Agricole, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch и Газпромбанк.
Road show еврооблигаций прошло 18-19 ноября 2013 г в Лондоне и Нью-Йорке.
До сих пор в обращении находились 2 выпуска евробондов Газпром нефти.
Компания в апреле2013 г разместила пятилетние еврооблигации на 750 млн евро. Ставка купона составила 2,933% годовых.
В сентябре 2013 г Газпром анонсировал размещение евробондов всего на сумму до 500 млн евро.
В ноябре 2013 г Газпром нефть привлекла кредит от группы банков в размере 700 млн долл США сроком на 5 лет в рамках необеспеченного кредита на 1 млрд долл США.
