ТГК-2 разместит неконвертируемые биржевые облигации серии БО-02 по открытой подписке на сумму в 1 млрд руб.
Срок обращения - до 2018 г.
В сентябре 2013 г в совет директоров ТГК-2 принял все необходимые решения для утверждении публичной безотзывной оферты и о приобретении биржевых облигаций БО-02.
Оферта устанавливает случаи, при наступлении которых ТГК-2 обязуется досрочно приобрести облигации БО-02 у владельцев.
Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций БО-02, начиная с даты окончания 3-го купонного периода, в размере 12,5% от номинальной стоимости облигаций БО-02.
Ранее совет директоров ТГК-2 принял решение о выпуске новых биржевых облигаций БО-02 для реструктуризации облигационного займа БО-01
21-24 сентября 2010 г ТГК-2 выпустила биржевые облигации (БО-1) с купонной ставкой 9% годовых и с погашением 17 сентября 2013 г.
Объем выпуска составил 5 млрд руб.
Облигации на сумму около 500 млн руб. купил НПФ Благосостояние, еще на сумму не менее 300 млн руб. ценные бумаги приобрела компания Сбербанк управление активами для своих паевых фондов.
Таким образом, эти 2 игрока являются держателями 16% всего выпуска.
Но за 3 недели до погашения ТГК-2 заявила о невозможности расплатиться по облигациям в срок и пригласила Райффайзенбанк реструктурировать выпуск.
таким образом ТГК-2 не исполнило обязательства по выплатам при погашении облигаций серии БО-01 в размере 5 млрд руб и дохода по 6-му купону облигаций в размере 224,5 млн руб.
