USD 60.4568

-0.01

EUR 61.3127

+0.46

BRENT 93.41

-0.93

AИ-95

-50.92

AИ-98

-61.65

ДТ

-54.47

...

Газпром нефть разместила облигации на 25 млрд рублей

Газпром нефть успешно завершила размещение биржевых облигаций общим номиналом 25 млрд рублей.

Газпром нефть разместила облигации на 25 млрд рублей

Газпром нефть успешно завершила размещение биржевых облигаций общим номиналом 25 млрд рублей.

Об этом 23 марта 2016 г сообщили в Газпром нефти, пояснив, что 21 марта 2016 г компания закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объемом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения.

По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению компании); купонный период — 6 месяцев.

В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов.

Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ и БК Регион.

Расчеты по сделке при размещении облигаций состоятся 25 марта 2016 г на ФБ ММВБ.

Размещение облигаций Газпром нефти стало крупнейшей с 2014 г рыночной транзакцией среди российских корпоративных эмитентов.

Облигации размещены с уникальной для компании структурой с call-опционом, которая предполагает возможность досрочного погашения через 2 года.

С учетом указанной структуры, нам также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с середины 2014 г, - пояснил зам гендиректора Газпром нефти по экономике и финансам А. Янкевич.

В октябре 2016 г Газпром нефть выплатила купонный доход за 13й купонный период по облигациям серии 04.

Начисленный купонный доход на 1 облигацию выпуска составил 40,89 руб.

Выпуск номинальным объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2009 г сроком на 10 лет.

Выплата купонного дохода за следующий купонный период по облигациям выпуска состоится, по условиям эмиссии - 12 апреля 2016 г по ставке 8,20% годовых.

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»