Газпром нефть успешно завершила размещение биржевых облигаций общим номиналом 25 млрд рублей.
Об этом 23 марта 2016 г сообщили в Газпром нефти, пояснив, что 21 марта 2016 г компания закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объемом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения.
По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению компании); купонный период — 6 месяцев.
В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов.
Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ и БК Регион.
Расчеты по сделке при размещении облигаций состоятся 25 марта 2016 г на ФБ ММВБ.
Размещение облигаций Газпром нефти стало крупнейшей с 2014 г рыночной транзакцией среди российских корпоративных эмитентов.
Облигации размещены с уникальной для компании структурой с call-опционом, которая предполагает возможность досрочного погашения через 2 года.
С учетом указанной структуры, нам также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с середины 2014 г, - пояснил зам гендиректора Газпром нефти по экономике и финансам А. Янкевич.
В октябре 2016 г Газпром нефть выплатила купонный доход за 13й купонный период по облигациям серии 04.
Начисленный купонный доход на 1 облигацию выпуска составил 40,89 руб.
Выпуск номинальным объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2009 г сроком на 10 лет.
Выплата купонного дохода за следующий купонный период по облигациям выпуска состоится, по условиям эмиссии - 12 апреля 2016 г по ставке 8,20% годовых.
