Газпром нефть закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 номинальным объемом 10 млрд рублей.
Как сообщили в компании, книга заявок была закрыта 3 июня 2016 г.
Срок погашения биржевых облигаций - 30 лет с даты начала размещения.
По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта, купонный период – 6 месяцев.
В книгу было подано 30 заявок от инвесторов.
Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 9,8% годовых.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ, Сбербанк КИБ и Промсвязьбанк.
Расчеты по сделке при размещении облигаций состоятся 9 июня 2016 г на ФБ ММВБ.
Как заявил зам гендиректора Газпром нефти по экономике и финансам А. Янкевич, компания успешно провела 2 рыночное размещение облигаций в 2016 г, которое было встречено инвестиционным сообществом с большим интересом.
Нам не только удалось добиться беспрецедентно низкой ставки купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков с середины 2014 г, но и рекордно низкого спреда к облигациям федерального займа на текущем рынке, - пояснил А. Янкевич.
Напомним, 1 рыночное размещение биржевых облигаций Газпром нефть провела 23 марта 2016 г.
Были размещены биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объемом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет.
В октябре 2015 г Газпром нефть выплатила купонный доход за 13й купонный период по облигациям серии 04.
Начисленный купонный доход на 1 облигацию выпуска составил 40,89 руб.
