Об этом сообщает Ъ со ссылкой данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Доля РФ в мировом экспорте угля
По данным ЦЦИ:- в настоящее время на экспортеров из РФ приходится менее 14,6% от мировых поставок против 17,1% в 2021 г.;
- причина этому стал рост логистических издержек, мешающих российскому углю показать типичную для него устойчивость к низким мировым ценам;
- тенденция будет сохраняться;
- переломить ее может либо ограничение предложения конкурентов, либо рост конкурентоспособности российских экспортеров.
Мировой экспорт угля восстановился после снижения в 2020 г. и превысил уровень 2019 г.
Лидирующей страной по экспорту стала Индонезия:
- увеличила экспорт с 399 млн т в 2020 г. до 521 млн т в 2023 г.;
- в 2024 г. увеличила квоту на добычу угля на 29,8%.
Однако с плохими погодными условиями страна увеличила экспорт в 2023 г. до 202 млн т.
ЦЦИ отмечает, что доля российских экспортеров угля на мировом рынке после постоянного роста в 2013–2021 гг. с 10,5% до 17,1% в 2024 г. сократилась до менее 14,6% и продолжает снижаться на фоне падения мировых цен.
Удивительно, что для российских экспортеров типична устойчивость к снижению стоимости угля из-за более низких издержек.
Причина - высокие затраты на логистику.
По подсчетам ЦЦИ, доля Ж/Д логистики в цене кузбасского энергетического угля на базисе FOB Дальний Восток в апреле превысила 50%.
В текущем исследовании ЦЦИ отмечает, что цена экспортного паритета и при поставке из Кузбасса FOB Тамань в направлении Турции стала отрицательной.
Ранее сообщалось, что стоимость угля, импортированного Евросоюзом в январе-марте 2024 г., выросла до 184 евро/т.
Напомним, что в начале апреля 2022 г. ЕС включил в 5й пакет санкций из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля, запрет действует с 10 августа.
В результате российские угольные компании перестраивали логистику, чтобы перенаправлять значительные объемы, от которых отказались европейцы, на азиатский рынок.
Осенью 2023 г. Правительство РФ ввело на уголь гибкую экспортную пошлину в размере 4–7% в зависимости от курса рубля.
В начале 2024 г. она была отменена, однако с 1 марта правительство решило вернуть пошлины сроком на год.
Ранее сообщалось, что в правительстве рассматривают возможность отмены курсовых пошлин с 1 мая.
Это было связано с тем, что на фоне падения цен на уголь и роста издержек угольные компании начали терпеть убытки.
Ставка пошлины составляет 5,5% при курсе 90–95 руб./долл. США и 7% - при курсе выше 95 руб./долл. США.
Китай и цены на уголь
Крупнейшими экспортерами угля являются Китай и Индия.Давление на мировые цены оказывает рост собственного потребления этих стран.
Например, КНР увеличил добычу угля к 2019 г. на 910 млн т, когда общий объем добычи в РФ составляет 420 млн т/год.
Китай старается обеспечить собственную энергетическую безопасность.
В начале 2024 г. Национальная комиссия по развитию и реформам КНР утвердила проект создания к 2027 г. резервной системы добычи угля.
Как объясняет эксперт:
- если китайская сторона решит, что цены на уголь стали слишком высокими или есть риск дефицита, эти мощности оперативно могут дать дополнительный объем угля на рынок;
- планируется, что к 2030 г. объем мощностей в резерве составит 300 млн т/г.
Кроме того, на рынок Китая вернулась Австралия.
Напомним, что правительство Австралии отказалось отправлять свой уголь на Украину в ответ на просьбу страны о поставке 80 тыс. т угля.
Аргументируя это тем, что они находятся далеко, и их уголь экспортируется на север, к ближайшим соседям, Китаю и Индии.
В 2023 г. в Китае:
- сняли запрет на поставки австралийского угля;
- доля страны в импорте энергетического угля достигла 16–18%, коксующегося - 6%.
Индия и уголь
Индия смогла нарастить добычу угля на 39,2%, до 997 млн т за последние 3 года.В планах у правительства выйти на добычу 1,4 млрд т/год угля к 2030 г.
Индия надеется на угольную генерацию, и хотя общий импорт энергетического угля в страну растет, ввоз российского - снижается.
Поставки энергетического угля на Дальний Восток до сих пор прибыльны, то на порты запада стали убыточны.
Директор ЦЦИ Е. Грачев пояснил:
- тенденцию к сокращению доли РФ на мировом рынке угля теоретически могут изменить 2 события:
- 1е - ограничение предложения конкурентов, пока темпы восстановления предложения угля опережают спрос;
- 2м фактором может стать рост конкурентоспособности российских экспортеров угля.
