Российский импорт угля в Турцию достиг исторического максимума в 2023 г.

Импорт российского энергетического угля вырос с 48% до 70% в 2023 г.

Москва, 15 фев - ИА Neftegaz.RU. Экспортные поставки российского энергетического угля в Турцию в 2023 г. увеличились на 46% к 2022 г.
Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TUIK).

Объем импортированного угля составил 27,5 млн т, достигнув исторического максимума.
Доля российского энергоугля в импорте страны выросла в 2023 г. с 48% до 70%, также установив исторический рекорд.

По данным Neft Research:

российский уголь продолжает вытеснять с турецкого рынка уголь из Колумбии;
в 2023 г. поставки колумбийского угля снизились в 1,7 раза год к году до 6,3 млн т;
доля этой страны в импорте угля Турции сократилась до 16% с 27% 2023 г.
оставшиеся 14% распределяются между экспортерами из ЮАР, Австралии и США и более мелкими поставщиками.

По последним доступным данным с 2017–2021 гг. поставки угля из Колумбии в Турцию стабильно превышали отгрузки из РФ.
Всего Турция импортировала в 2023 г. 39,3 млн т энергетического угля, что на 0,5% меньше, чем в 2022 г.

Причина роста экспорта в 2023 г.:

выгодная для Турции цена;
российский уголь поставлялся с дисконтом к среднерыночным ценам на базисе CFR (доставка до порта) Турция;
в 2023 г. скидки составляли 7–24%;
при этом большую часть года дисконт превышал 20%;
в 4^м квартале он снизился до минимума, составив в декабре 7%.

Ранее агентство Argus сообщало:

в начале 2024 г. ситуация с поставками энергетического угля из РФ на турецкий рынок начала меняться из-за нежелания экспортеров осуществлять поставки по сложившимся ценам;
в январе поставки российского энергоугля снизились примерно на 500 тыс. т по сравнению с декабрем до уровня ниже 1,6 млн т;
в феврале отрицательный тренд сохраняется:

отгрузка угля из морских портов России в Турцию снизилась в период с 1 по 8 февраля по сравнению с январем еще на 1/3 и составила около 33 тыс. т/сутки;
при этом из порта Тамань (Краснодарский край) отгрузок в начале февраля не было совсем.

По данным источника Ведомостей:

в одной из российских угольных компаний подтверждает, что Тамань в феврале уголь не грузит;
с текущими ставками перевалки в порту Тамани продажи в Турцию нерентабельны;
Колумбия сейчас активно наращивает поставки угля в Турцию на фоне снижения спроса в Европе;
емкость турецкого рынка в 2024 г. не вырастет;
перед российскими угольщиками будет стоять задача не увеличить, а скорее сохранить долю, отвоеванную по итогам 2023 г.

Ранее «Ъ» со ссылкой на источники сообщал:

угольщики отказываются от перевалки на крупнейшем на юге России угольном терминале компании ОТЭКО М. Литвака из-за резкого роста ставок перевалки;
ставки для дорогих марок угля достигают 42 долл. США/т,
когда базовая ставка 24,5 долл. США/т.

Пресс-центре ОТЭКО заявил:

с 1 по 12 февраля терминал перевалил на морские суда 400 тыс. т угля;
конечные точки маршрутов зависят от контрактных обязательств грузоотправителей;
компания применяет единую тарифную политику, которая предусматривает различные скидки и коэффициенты для стимулирования повышенной загрузки вагонов, диспетчеризации, долгих контрактов и т. д.;
подходы к тарификации в 2024 г. не пересматривались;
компания готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными экспортерами.

Также Argus отмечается:

на данный момент Колумбия и ЮАР предлагают для Турции конкурентоспособные цены;
дисконт в цене на российский уголь в январе 2024 г. составлял 13%;
на 9 февраля, цена на российский уголь составляла 74 долл. США/т на базисе FOB (с погрузкой на судно) Тамань;
цена на российский уголь по долгосрочным контрактам с турецкими потребителями, заключенным в 2022 г., сейчас составляет 88–90 долл. США/т;
однако ставка фрахта в последние несколько недель достигает 22–23 долл. США/т;
уровень безубыточности для российских поставок составляет порядка 68 долл. США/т на условиях FOB;
рентабельность колумбийских поставщиков сохранятся при ценах 60–80 долл. США/т FOB Колумбия.

Рост экспорта угля в Турцию наблюдается на фоне переориентации экспорта на новые рынки после введения эмбарго Евросоюза на его поставки.
Напомним, что 10 августа 2022 г. Брюссель ввел запрет на импорт угля из России.

В результате российские компании начали искать альтернативные рынки сбыта.

По данным Минэнерго РФ:

в 2022 г. экспорт угля (энергетического и коксующегося) снизился лишь на 1% к 2021 г. до 221,2 млн т;
добыча угля за счет увеличения спроса на внутреннем рынке даже выросла – на 0,3% до 443,6 млн т.

Позже А. Новак сообщил:

в 2023 г. экспорт сократился на 3,7% до 213 млн т;
добыча угля снизилась на 1,3% до 438 млн т.

Спрос на уголь в Турции есть?

Высокий спрос на энергоуголь в Турции продолжает сохраняться на фоне увеличения выработки угольными ТЭС.
В 2023 г. выработка электроэнергии из угля выросла на 4% до 115,5 млрд кВт ч.
Доля в общей выработке всеми видами генерации выросла до 35,5% против 34,1% в 2022 г.

По оценке руководителя направления консалтинга Neft Research:

в 2024 г. Турция может стать крупнейшим производителем электроэнергии из угля, опередив Германию;
высокая инфляция заставляет турецкие электростанции сокращать закупки более дорогого природного газа и увеличивать использование более дешевого угля;
в будущем доля угля в электрогенерации Турции будет сокращаться из-за строительства АЭС Аккую;
другим фактором снижения использования угля будет разработка Турцией газового месторождения Сакарья (Sakarya gas field) в Черном море,