USD 97.955

+0.12

EUR 104.8522

-0.6

Brent 71.7

-0.27

Природный газ 2.947

+0.01

2 мин
...

ПМХ получил согласие держателей евробондов на продажу шахты им. С. Д. Тихова

Компания рассчитывает получить за шахту не менее 22 млрд руб.

ПМХ получил согласие держателей евробондов на продажу шахты им. С. Д. Тихова

Москва, 19 июн - ИА Neftegaz.RU. Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) получил согласие держателей еврооблигаций на продажу угольной шахты им. Тихова и вывод ее из состава гарантов по евробондам.
Об этом сообщает ПМХ.

Тезисы компании:

  • голосование проходило в письменной форме;
  • было необходимо получить одобрение держателей как минимум 75% от номинального объема еврооблигаций;
  • предложения нашли поддержку владельцев более 75% номинального объема находящихся в обращении бумаг и вступают в силу для всех держателей.
ПМХ планирует получить за шахту не менее 22 млрд руб., с учетом погашения внутригрупповых займов, которые направит на сокращение долговой нагрузки.
Согласно отчетности по МСФО, в 2023 г. группе предстоит погасить кредиты на 43 млрд руб.
Ранее ПМХ сообщал, что закрытие сделки ожидается в сентябре, однако вторая сторона переговоров не называлась.
6 июня 20253 г. стало известно, что переговоры о покупке шахты им. Тихова с ПМХ ведет ММК-Уголь (входит в группу ММК, флагманский актив - Магнитогорский металлургический комбинат).

Шахта им. С. Д. Тихова

  • запущена в 2017 г.;
  • на нее приходится около 50% добычи угля ПМХ;
  • в 2022 г. шахта добыла 1,25 млн т угля, план по добыче на 2023 г. чуть ниже - 1,16 млн т;
  • предполагается, что с 2027 г. шахта сможет производить более 2 млн т/год угля;
  • уголь:
    • добывают подземным способом на участке Никитинский-2 одноименного месторождения;
    • запасы представлены дефицитными в России марками Ж и 2Ж;
    • имеет низкую зольность (33-40%) и высокий процент содержания жирных углей, что является редкостью для российских месторождений;
  • проектная мощность шахты составляет 1,8 млн т/год угля;
  • экономические показатели:
    • выручка предприятия в 2022 г. составила 9,5 млрд руб. (+45% г/г),
    • прибыль от продаж - 4,7 млрд руб. (рост в 1,8 раза),
    • чистая прибыль - 3,5 млрд руб. (рост в 2,4 раза).

Причины продажи крупного угольного актива

В 2020 г. ПМХ в проспекте к евробондам сообщала:
  • к 2026 г. планируется увеличить мощность шахты до 2,5 млн т/год угля;
  • это позволит выйти на полную самообеспеченность углем.
Но стратегия в этом сегменте поменялась - оценив среднесрочные перспективы рынков угля и металлопродукции, было решено сфокусироваться на металлургическом сегменте: развитии необходимой сырьевой базы и внедрении инновационных и зеленых технологий.
Сделка позволит сократить операционные издержки, оптимизировать инвестиционную активность и структуру долга группы.


Объем выпуска евробондов ПМХ - 350 млн долл. США, его погашение предстоит в 2025 г.


Новости СМИ2




Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram