Москва, 19 июн - ИА Neftegaz.RU. Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) получил согласие держателей еврооблигаций на продажу угольной шахты им. Тихова и вывод ее из состава гарантов по евробондам.
Об этом сообщает ПМХ.
Тезисы компании:
- голосование проходило в письменной форме;
- было необходимо получить одобрение держателей как минимум 75% от номинального объема еврооблигаций;
- предложения нашли поддержку владельцев более 75% номинального объема находящихся в обращении бумаг и вступают в силу для всех держателей.
Согласно отчетности по МСФО, в 2023 г. группе предстоит погасить кредиты на 43 млрд руб.
Ранее ПМХ сообщал, что закрытие сделки ожидается в сентябре, однако вторая сторона переговоров не называлась.
6 июня 20253 г. стало известно, что переговоры о покупке шахты им. Тихова с ПМХ ведет ММК-Уголь (входит в группу ММК, флагманский актив - Магнитогорский металлургический комбинат).
Шахта им. С. Д. Тихова
- запущена в 2017 г.;
- на нее приходится около 50% добычи угля ПМХ;
- в 2022 г. шахта добыла 1,25 млн т угля, план по добыче на 2023 г. чуть ниже - 1,16 млн т;
- предполагается, что с 2027 г. шахта сможет производить более 2 млн т/год угля;
- уголь:
- добывают подземным способом на участке Никитинский-2 одноименного месторождения;
- запасы представлены дефицитными в России марками Ж и 2Ж;
- имеет низкую зольность (33-40%) и высокий процент содержания жирных углей, что является редкостью для российских месторождений;
- проектная мощность шахты составляет 1,8 млн т/год угля;
- экономические показатели:
- выручка предприятия в 2022 г. составила 9,5 млрд руб. (+45% г/г),
- прибыль от продаж - 4,7 млрд руб. (рост в 1,8 раза),
- чистая прибыль - 3,5 млрд руб. (рост в 2,4 раза).
Причины продажи крупного угольного актива
В 2020 г. ПМХ в проспекте к евробондам сообщала:- к 2026 г. планируется увеличить мощность шахты до 2,5 млн т/год угля;
- это позволит выйти на полную самообеспеченность углем.
Сделка позволит сократить операционные издержки, оптимизировать инвестиционную активность и структуру долга группы.
Объем выпуска евробондов ПМХ - 350 млн долл. США, его погашение предстоит в 2025 г.