USD 72.7857

-0.09

EUR 86.4112

-0.15

BRENT 70.31

+0.14

AИ-92 45.92

+0.01

AИ-95 49.87

+0.02

AИ-98 57.27

+0.02

ДТ 49.91

+0.02

3 мин
4491

Мечел продал Эльгинский угольный комплекс А-Проперти

В соответствии с договором Мечел продал свою 51%-ную долю в проекте за 89 млрд руб. По словам гендиректора Мечела, это было непростым, но взвешенным решением.

Москва, 22 апр - ИА Neftegaz.RU. Мечел закрыл сделку по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс, и подписал соглашения с Газпромбанком и ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям на 10 лет.
Об этом сообщил Мечел.

В соответствии с договором Мечел продал свои доли в размере 51% в Эльгауголь, Эльга-дорога и Мечел Транс Восток компании А-Проперти.
Сумма сделки составила 89 млрд руб., включая премию за контрольный пакет акций, покупатель также полностью погасил обязательства Мечела перед ВЭБ.РФ в размере 107 млн долл. США.

Одновременно со сделкой купли-продажи Мечел подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ, главным условием которых стало направление выручки от продажи 51% долей в проекте Эльгинский угольный комплекс на погашение задолженности перед 2мя банками пропорционально их доле в задолженности Мечела.
Таким образом, 57,4% от суммы сделки будут направлены на досрочное погашение долга перед ВТБ и 42,6% - на погашение задолженности перед Газпромбанком.

В результате с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги общий объем снижения долговой нагрузки компании составит порядка 145 млрд руб.
Срок погашения задолженности продлевается на 7 лет до марта 2027 г. с возможностью дополнительного продления на 3 года.
Другие существенные условия по кредитным линиям, в т.ч. касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными.
Общая сумма реструктурированных обязательств перед Газпромбанком и Банком ВТБ после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльгинского угольного комплекса, составит 237 млрд рублей.

Тезисы гендиректора Мечел О. Коржова:
  • в текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса;
  • полученные в результате сделки средства будут направлены на погашение части кредитных обязательств перед ВТБ и ГПБ;
  • сокращение финансовой нагрузки будет способствовать реализации инвестиционной программы, направленной на увеличение добычи и переработки угля на наших предприятиях в Кузбассе и Якутии, а также на рост объемов производства высокомаржинальной продукции в металлургическом дивизионе. Это позволит нам сохранить финансовую и социальную стабильность в работе предприятий и обеспечить дальнейшее развитие Мечела.
Газпромбанк стал владельцем 49% в Эльгинском проекте Мечела в июне 2016 г.
Являясь одним из основных кредиторов Мечела, Газпромбанк приобрел долю участия в Эльге за 34,3 млрд руб. в ходе реструктуризации задолженности Мечела.
При этом у Мечела было право обратного выкупа пакета через 3 года, однако компания этим правом не воспользовалась.
В конце февраля 2020 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила А-Проперти консолидировать 100% Эльгинского проекта, приобретя 51% у Мечела и 49% у Газпромбанка.

Эльгинское месторождение коксующегося угля является одним из крупнейших в мире месторождений, его запасы составляют около 2,2 млрд т по стандарту JORC.
Расположено на юге Якутии, в труднодоступной местности в 415 км от г. Нерюнгри. 
Добыча на месторождении началась в 2011 г.
Тогда же открылось сквозное движение по построенной Мечелом железнодорожной 321-километровой ветке, которая соединила месторождение с Байкало-Амурской магистралью.
В 2018 г. Эльгауголь, оператор и владелец лицензии на разработку Эльгинского месторождения, увеличил добычу угля на 18% по сравнению с 2017 г., до 4,9 млн т.

Смена владельца может способствовать ускорению развития Эльгинского проекта, разработка которого находилась под угрозой срыва.
На базе Эльгинского месторождения и ранее приобретенной Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) А-Проперти планирует создание промышленного кластера.
Напомним, что ранее ЯТЭК входил в группу Сумма, основатель которой З. Магомедов был арестован в апреле 2018 г. по обвинению в мошенничестве.
Это негативно сказалось на ЯТЭК, в которой в январе 2019 г. была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве.
В сентябре 2019 г. компания перешла под контроль А. Авдоляна, который через А-Проперти и Саномил Ко Лимитед владеет 90,59% ЯТЭКа.
Уже в декабре 2019 г. компания сумела избавиться от долгов банкам и сторонним организациям, в производственном плане ситуация также налаживается.
В промышленный кластер, создаваемый А-Проперти, помимо Эльги и ЯТЭК войдут Огоджинский проект, владеющий лицензией на разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области (на 50% принадлежит Востокуглю, 12,5% - у Ростеха и 37,5% - у Е. Лапшиной, которая ранее управляла активами А. Авдоляна и его партнера, сооснователя Yota С. Адоньева) и портом Вера в Приморье (им на паритетных началах владеют Востокуголь и Ростех).

Прочитать новость in English.

Автор: Д. Савосин

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Яндекс.Новости




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»