Об этом сообщил Мечел.
Сумма сделки составила 89 млрд руб., включая премию за контрольный пакет акций, покупатель также полностью погасил обязательства Мечела перед ВЭБ.РФ в размере 107 млн долл. США.
Одновременно со сделкой купли-продажи Мечел подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ, главным условием которых стало направление выручки от продажи 51% долей в проекте Эльгинский угольный комплекс на погашение задолженности перед 2мя банками пропорционально их доле в задолженности Мечела.
Таким образом, 57,4% от суммы сделки будут направлены на досрочное погашение долга перед ВТБ и 42,6% - на погашение задолженности перед Газпромбанком.
В результате с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги общий объем снижения долговой нагрузки компании составит порядка 145 млрд руб.
Срок погашения задолженности продлевается на 7 лет до марта 2027 г. с возможностью дополнительного продления на 3 года.
Другие существенные условия по кредитным линиям, в т.ч. касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными.
Общая сумма реструктурированных обязательств перед Газпромбанком и Банком ВТБ после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльгинского угольного комплекса, составит 237 млрд рублей.
Тезисы гендиректора Мечел О. Коржова:
- в текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса;
- полученные в результате сделки средства будут направлены на погашение части кредитных обязательств перед ВТБ и ГПБ;
- сокращение финансовой нагрузки будет способствовать реализации инвестиционной программы, направленной на увеличение добычи и переработки угля на наших предприятиях в Кузбассе и Якутии, а также на рост объемов производства высокомаржинальной продукции в металлургическом дивизионе. Это позволит нам сохранить финансовую и социальную стабильность в работе предприятий и обеспечить дальнейшее развитие Мечела.
Являясь одним из основных кредиторов Мечела, Газпромбанк приобрел долю участия в Эльге за 34,3 млрд руб. в ходе реструктуризации задолженности Мечела.
При этом у Мечела было право обратного выкупа пакета через 3 года, однако компания этим правом не воспользовалась.
В конце февраля 2020 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила А-Проперти консолидировать 100% Эльгинского проекта, приобретя 51% у Мечела и 49% у Газпромбанка.
Расположено на юге Якутии, в труднодоступной местности в 415 км от г. Нерюнгри.
Добыча на месторождении началась в 2011 г.
Тогда же открылось сквозное движение по построенной Мечелом железнодорожной 321-километровой ветке, которая соединила месторождение с Байкало-Амурской магистралью.
В 2018 г. Эльгауголь, оператор и владелец лицензии на разработку Эльгинского месторождения, увеличил добычу угля на 18% по сравнению с 2017 г., до 4,9 млн т.
Смена владельца может способствовать ускорению развития Эльгинского проекта, разработка которого находилась под угрозой срыва.
На базе Эльгинского месторождения и ранее приобретенной Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) А-Проперти планирует создание промышленного кластера.
Напомним, что ранее ЯТЭК входил в группу Сумма, основатель которой З. Магомедов был арестован в апреле 2018 г. по обвинению в мошенничестве.
Это негативно сказалось на ЯТЭК, в которой в январе 2019 г. была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве.
В сентябре 2019 г. компания перешла под контроль А. Авдоляна, который через А-Проперти и Саномил Ко Лимитед владеет 90,59% ЯТЭКа.
Уже в декабре 2019 г. компания сумела избавиться от долгов банкам и сторонним организациям, в производственном плане ситуация также налаживается.
В промышленный кластер, создаваемый А-Проперти, помимо Эльги и ЯТЭК войдут Огоджинский проект, владеющий лицензией на разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области (на 50% принадлежит Востокуглю, 12,5% - у Ростеха и 37,5% - у Е. Лапшиной, которая ранее управляла активами А. Авдоляна и его партнера, сооснователя Yota С. Адоньева) и портом Вера в Приморье (им на паритетных началах владеют Востокуголь и Ростех).
Прочитать новость in English.
Автор: Д. Савосин
