Акционеры Marathon Oil одобрили слияние с ConocoPhillips

Москва, 31 авг - ИА. Neftegaz.RU. Американская нефтяная компания Marathon Oil получила одобрение акционеров на планируемое слияние с ConocoPhillips.
Об этом сообщила пресс-служба Marathon Oil.

Закрытие сделки запланировано на конец 4^го квартала 2024 г., если будут получены разрешения регулирующих органов.

Американская нефтяная компания ConocoPhillips в мае 2024 г. объявила о покупке MarathonOil с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне 22,5 млрд долл. США, которая включает чистый долг в размере 5,4 млрд долл. США.
Сделка будет полностью оплачиваться акциями.
Акционеры Marathon получат за каждую бумагу по 0,255 акции Conoco.

Conoco планирует с 4^го квартала увеличить дивиденды на 34%, до 78 центов/акция.
После закрытия сделки она также намерена повысить размер buyback в первый полный год после объединения до более чем 7 млрд долл. США с 5 млрд долл. США и в первые 3 года выкупить бумаги на сумму свыше 20 млрд долл. США.

ConocoPhillips ожидает, что собственная добыча в 2024 г. составит 1,93-1,94 млн бнэ/сутки.

Marathon Oil по результатам 2^го квартала 2024 г. прогнозирует:

• годовую добычу на уровне 185-195 тыс. барр./сутки,
• природного газа и иных углеводородов - 380-400 тыс. бнэ/сутки.

Marathon Oil

• независимая компания,
• занимается разведкой и добычей нефти и газа на сланцевых бассейнах в США:
• Permian (Нью-Мексико и Техас),
• Eagle Ford (Техас)
• Bakken (Северная Дакота),
• Stack и Scoop в Оклахоме;
• владеет интегрированным газовым бизнесом в Экваториальной Гвинее.
  

ConocoPhillips

• работает в 13 странах мира, но основная деятельность компании сосредоточена в 48 континентальных штатах США;
• сосредоточена на активах в бассейнах Delaware и Midland, являющиеся частью Пермского бассейна, а также Eagle Ford и Bakken;
• покупка Marathon Oil обеспечивает для ConocoPhillips значительный синергетический эффект затрат и капитала;
• учитывая смежный характер приобретенных активов, ConocoPhillips рассчитывает достичь полного эффекта синергии затрат и капитала в размере не менее 500 млн долл. США в течение 1^го полного года после закрытия сделки за счет сокращения общих и административных расходов, снижения операционных издержек и повышения эффективности использования капитала;
• приобретение значительно дополнит существующий портфель ConocoPhillips в континентальной части США, увеличив запасы более чем на 2 млрд барр. при предполагаемой средней стоимости добычи менее 30 долл. США/барр. WTI;
• также ConocoPhillips ожидает, что приобретение Marathon Oil позволит немедленно увеличить прибыль, денежные потоки и доходность капитала на акцию.