Вашингтон, 20 июл - ИА Neftegaz.RU. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний США Chevron договорилась о покупке другой компании из данного сектора - Noble Energy.
Об этом сообщила Chevron.
Расчет по сделке будет осуществлен в акциях.
В соответствии с условиями соглашения, акционеры Noble Energy получат 0,1191 акции Chevron за каждую акцию Noble Energy.
После закрытия сделки акционеры Noble Energy будут владеть примерно 3% объединенной компании.
Стоимость сделки оценивается в 5 млрд долл. США или 10,38 долл. США в пересчете на акцию.
Общая стоимость сделки, включая долг, составляет 13 млрд долл. США.
Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершена в 4м квартале 2020 г.
При этом ей еще предстоит получить одобрение акционеров Noble Energy и регулирующих органов.
Компания Chevron полагает, что приобретение Noble Energy предоставит ей доступ к доказанным запасам с низкой себестоимостью добычи и привлекательным неосвоенным ресурсам, которые помогут расширить портфель активов в области разработки и добычи (upstream).
Chevron готова заплатить значительную сумму за Noble Energy, учитывая долги, в разгар кризиса.
Чистая прибыль Chevron по итогам 2019 г. составила 2,924 млрд долл. США, что в 5 раз меньше показателя 2018 г.
В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефти Chevron была вынуждена сократить капзатраты в 2020 г. на 4 млрд долл. США (на 20%), до 16 млрд долл. США, а также приостановить программу обратного выкупа акций (buy back) на 5 млрд долл. США.
Возможно компания уверена, что перспективные активы Noble Energy помогут ей стабильно пережить кризис на рынке нефти.
Портфель Noble Energy включает активы как в США, так и на шельфе в Восточном Средиземноморье и у западного побережья Африки.
Покупка Noble Energy позволит расширить присутствие Chevron в Пермском бассейне.
О Пермском бассейне отдельно.
Сделка с поглощением Noble - прямо по Жванецкому: Я вчера видел раков по 5 рублей. Но больших, Но по 5 рублей...
В апреле 2019 г. Chevron неудачно пыталась прикупить своего конкурента - Anadarko Petroleum Corporation, за 33 млрд долл. США или 65 долл. США/акцию.
Chevron хотела объединить активы Anadarko со своими активами, чтобы укрепить лидирующие позиции в бассейне Permian, а также расширить возможности Chevron в Мексиканском заливе.
Тогда дорогу перебежала Occidental Petroleum, прикупив Anadarko Petroleum за 55 млрд долл. США, включая принятие долга Анадарко.
Noble Energy за 5 млрд долл США - это, конечно, не Anadarko, но нынешнее поглощение дает Chevron на площади порядка 370 км2 около 40% того, что Chevron хотела приобрести в Пермском бассейне с неудавшейся сделкой с Anadarko.
Активы Noble Energy в США в бассейне Denver-Julesburg в Colorado и Wyoming - это тоже привлекательные приобретения.
Именно в DJ Basin, где Chevron станет новым игроком, он сможет объединить свои операционные и инвестиционные возможности с опытом Noble в этой области для обеспечения более масштабного развития.
Но главным активом, вероятно, интересующим Chevron в долгосрочных планах, является один из основных активов в Восточном Средиземноморье - недавно введенное в эксплуатацию месторождение Левиафан, где Noble Energy выступала оператором, разрабатывая его с израильской Delek.
Именно эти месторождения выиграют от увеличения спроса на природный газ в регионе и спроса на СПГ во всем мире.
Потребление природного газа было снижено из-за текущего экономического кризиса, но легко прогнозируема растущая роль природного газа в качестве основного источника энергии.
С этой точки зрения эти месторождения Восточного Средиземноморья - это хорошее дополнение к портфелю.
Chevron однозначно проще управлять такими гигантскими проектами, как Левиафан.
Добыча на фазе 1А месторождения может достигать 33 млн м3/сутки газа на полке, а для последующих этапов рассматривается возможность использования FLNG для оптимизации объемов экспорта.
Первоначально, Chevron планировала прикупить долю участия 50% в Левиафане, которое Noble Energy разрабатывает в партнерстве с местным Delek.
Разработка такого уникального по запасам месторождения обойдется в многие млрд долл США, поэтому Noble Energy искала партнера.
Но когда случился кризис, а убыток Noble Energy составил 4 млрд долл США, владельцы решили продать всю компанию.
Автор: Д. Савосин, О. Бахтина
