Крупная американская Kinder Morgan, владеющая нефте- и газопроводами в США и Канаде, объединит находящиеся под ее контролем 4 публичных компаний в 1 компанию, заявил 10 августа 2014 г глава Kinder Morgan Р.Киндер.
Рынок не удивился.
«Это объединение станет крупнейшей компанией в сфере энергетической инфраструктуры в Северной Америке и 3й по размеру среди энергетических компаний».
По оценкам аналитиков, стоимость новой структуры, с учетом всех ее долговых обязательств и активов партнеров, составит около 140 млрд долл США.
Цена приобретения будет примерно 71 млрд долл США, в том числе 40 млрд долл США в продукции, 4 млрд долл США наличными и 27 млрд долл США в долге.
На бирже ей будет присвоено обозначение KMI.
Планируется, что сделку закроют к концу 2014 г.
Она будет предполагать объединение активов четырех компаний: Kinder Morgan Inc., Kinder Morgan Energy Partners, Kinder Morgan Management, а также El Paso Pipeline Partners.
В настоящее время общая протяженность принадлежащих им нефте- и газопроводов составляет почти 130 тыс км.
Транзакция еще должна получить одобрение инвесторов и регуляторов.
Инвесторы будут довольны, потому что ранее, неоднократно высказывали опасения по поводу сложной финансовой структуры компании и перспектив ее роста.
Форма организации компании предполагается, как Master Limited Partnership (MLP) в виде С - корпорации с единой базой акционеров и единой дивидендной политикой.
Личная доля участия Р.Киндера в КМI сместится с 23% до примерно 11% после сделки.
На закрытие биржи 8 августа 2014 г состояние семейки Киндер оценивалось в 10,1 млрд долл США.
Сделку закроют к концу 2014 г.
Barclays и Citi выступили финансовыми советники КМI, Barclays финансирование сделки, и Weil Gotshal & Manges и Bracewell & Giuliani выступил юридическим советником КМИ.
Ранее эксперты анонсировали переоцененность Kinder Morgan, называя ее карточным домиком.
Вместе с тем , определенно есть некая недооцененность компании, являющейся самым крупным производителем нефти в Техасе.
В Пермском бассейне Компания добывает около 50 тыс барр/сутки нефти.
Добыча нефти в пермских отложениях выросла в США на 60% с 2011 г до 1,6 млн барр/сутки, так как компании начали использовать горизонтальное бурение, гидравлический разрыв пластов (ГРП) и парогравитационное воздействие, что увеличило до более 100 млрд барр извлекаемой нефти.
В презентации инвесторам, сопровождающей эту сделку, Р.Kinder говорит, что запланировано около 4 млрд долл США капиталовложений в рост добычи нефти.
Везунчик Р.Киндер, как его называют, держит удачу за хвост.
Странным образом, он частенько опережает рынок.
В 1996 г, выйдя из капитала трубопровода Enron, Kinder обошел эту катастрофу.
В 2006 г Kinder совместно с Goldman Sachs за 21 млрд долл США заемных средств выкупил управляющую компанию Kinder Morgan Инк.
В 2011 г он снова сделало ее публичной.
Из каждой сделки Киндер выходит с большой прибылью и большой удачей.
