Отрасль промышленных газов в России успешно развивается, на рынок выходят новые игроки - как отечественные, так и западные компании. Но если крупные предприятия гарантируют потребителям безопасность производимого оборудования, то мелкие фирмы делают упор на дешевизну товара в ущерб качеству. А отсутствие современной нормативной базы затрудняет вывод с рынка устаревшего оборудования, давая «серым» схемам простор для деятельности.
21 мая состоялась Четвертая международная конференция «Промышленные газы 2014», которую организовала и провела компания CREON Energy.
Российский рынок технических газов развивается в соответствии с мировыми тенденциями и уже стал частью глобального рынка, отметил в приветственном слове генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов. Однако текущая политическая ситуация вносит некую неопределенность в развитие отрасли. Санкции Запада против России могут сказаться на деятельности иностранных компаний в нашей стране. По мнению г-на Тургунова, уже существующие проекты по промгазам и те, которые прошли «точку невозврата», с большой долей вероятности будут продолжены. Однако реализация новых проектов и инвестиционная активность в целом - под большим вопросом.
Обзор рынка технических газов в России представил начальник управления стратегического маркетинга и PR «Криогенмаш» Александр Мазин. В 2013 г. объем рынка увеличился до 90 млрд руб. по сравнению с 80 млрд руб. в 2012 г. Наибольшую часть рынка - 70% (55.7 млрд руб.) - в 2012 г. заняло производство для собственных нужд. Кислородным заводам принадлежало 10% рынка, далее - продажа излишков производства крупными предприятиями, эксплуатирующими собственные кислородные производства, on-site поставки и дистрибуция. В целом средний ежегодный рост рынка составляет минимум 5%.
Структура российского рынка промгазов существенно отличается от мировой. Она сложилась в советское время, когда крупные и средние потребители покупали оборудование и сами его эксплуатировали. Бизнеса по схеме on-site фактически не существовало. Прорыв на рынке произошел в 2007 г., когда ведущие западные компании объявили о крупных on-site проектах в России. Эксперт полагает, что в дальнейшем доля снабжения по этой схеме будет расти, ввиду рентабельности бизнеса по поставкам газов крупным и средним потребителям.
Свободные продажи на рынок составляют 1/3 от общего объема производства технических газов в РФ (примерно 24.3 млрд руб.), и при условии развития рынка по европейскому или американскому пути эта доля может вырасти более чем в два раза. Рынок находится в состоянии радикального изменения, доля собственного производства крупных предприятий металлургии и нефтехимии будет уменьшаться, доля поставок on-site - расти. По состоянию на конец 2012 г. объем рынка поставок технических газов on-site в России оценивался в 120 млн евро (6% рынка, включая собственное производство, или 20% без учета производства для собственных нужд). В 2021 г. объем рынка on-site может достичь 670 млн евро (30 млрд руб.). По данным на 1 января 2014 г. объявленные суммарные инвестиции в действующие и строящиеся проекты on-site в России составили 920 млн евро.
Алексей Маслов, технический директор TGKO.ru, добавил, что во всем мире рынок промгазов прозрачен, информация по нему не составляет коммерческую тайну. В России же рынок очень закрытый, компании не стремятся предоставлять статистические данные. Лишь немногие крупные российские предприятия раскрывают информацию об объемах производства и продаж технических газов.
В их числе - «НЛМК», который продает в месяц до 1 тыс. т жидкого аргона, 1.5 тыс. т кислорода, 100 т жидкого азота, 300 м3 редких газов и 2.2 тыс. м3 неоногелиевой смеси. Такие данные озвучила Наталья Макарова, ведущий специалист управления по продажам прочей и попутной продукции.
О нормативно-правовом регулировании рынка промышленных газов рассказал главный технолог компании «Кислородмонтаж» Владимир Власюк, который является также ответственным секретарем нового технического комитета Росстандарта ТК114 «Кислородное и криогенное оборудование». В советское время в отрасли действовало более 30 отраслевых стандартов, и существовала четкая система обеспечения и замены оборудования. Однако после развала СССР ситуация кардинально изменилась. ОСТы были отменены, остановилась плановая работа по замене действующего оборудования и монтажу нового. На рынке появились «серые» и «черные» фирмы, которые продавали б/у оборудование под видом нового. Все это привело к тому, что в настоящее время в отрасли отсутствует нормативно-правовое регулирование, столь необходимое для работы опасных производственных объектов. Оборудование, давно выработавшее свой срок, продолжает эксплуатироваться, являясь, по сути, бомбой замедленного действия. ОСТы, по словам докладчика, уже устарели и не соответствуют современным требованиям безопасности. В отрасли повысился уровень аварийности работы старого оборудования, что отмечает статистика Ростехнадзора. Основная цель Технического комитета - разработка и внедрение современных стандартов, а также техническое регулирование, которое улучшит ситуацию и сократит долю «серых» компаний на рынке.
Артем Тарасенко, руководитель отдела развития «Линде Газ Рус», представил подход компании в разработке эффективных технологических решений для предприятий, которые включают в себя оптимальные схемы снабжения газов, а также передовые технологии компании с использованием газов. Linde - это газовая и инжиниринговая компания, которая производит и реализует промышленные газы для разных сфер промышленности. Например, у компании есть реализованные проекты по использованию водорода в качестве топлива от производства до заправки транспорта. Linde предлагает индивидуальные решения по поставкам и хранению газов, выступая как EPC подрядчик «под ключ» либо выполняя on-site поставки, по всему миру эксплуатируя более 1 тыс. ВРУ по схеме on-site. В России в 2013 г. была введена в эксплуатацию ВРУ на «НЛМК-Калуга».
Передовые технологии Linde с использованием газов применяются в т.ч. в металлургии (например, низкотемпературные кислородно-топливные горелки Rebox). Это позволяет снижать расход топлива до 50% и увеличивать производительность в два раза.
Роботизированным линиям для сварки и резки металла был посвящен совместный доклад представителей Italargon SIAD - Максима Голомидова, бизнес-направление «Сварка и резка», и Сергея Булавинова, директора по развитию бизнеса. Компания предлагает анализ, разработку и эксплуатацию различных сварочных систем, всего более 450 готовых решений по роботизированным модулям. Также существуют наработки в стапелях и зажимных приспособлениях, колоннах и стрелах со сварочными головками для различных процессов, специальных сварочных установках, линиях с автоматизацией либо с применением роботов. Все оборудование производится в Италии. Техническую поддержку и сервис обеспечивает Краснокамский РМЗ.
Юлия Чейкова, коммерческий директор для Восточной Европы VRV, рассказала о разработках компании в области повышения качества и надежности криогенного оборудования. VRV Group основана в 1956 г. и специализируется на криогенном и химическом оборудовании. Среди эффективных производственных методов компании - орбитальная сварка нержавеющих труб. Надежное хранение промышленных газов обеспечивают криогенные емкости Eagle. Их отличает минимальная стоимость владения и высокое качество. Стандартная модульная конструкция упрощает сборку, размеры оборудования оптимизированы с расчетом на транспортировку. На вопрос о планах компании по локализации производства в России, г-жа Чейкова ответила, что теоретически такая возможность есть, ее реализация будет зависеть от количества заказчиков в нашей стране.
Обзор новых атмосферных испарителей для газификации СПГ и жидких продуктов разделения воздуха представил директор «НПО Мониторинг» Константин Иванов. Компания занимается проектированием, производством и монтажом систем обеспечения техническими газами, сервисным обслуживанием газового и криогенного оборудования. В 2009-2010 гг. компанией был разработан стандартный типоразмерный ряд атмосферных испарителей среднего и высокого давлений на основе оребренной трубы специального профиля. Выпуск атмосферных испарителей был налажен с целью импортозамещения европейских аналогов в связи с тем, что сумма таможенных платежей и транспортные расходы часто превышали стоимость самого испарителя на заводе-изготовителе в Европе. С 2009 г. испарителями «НПО Мониторинг» были укомплектованы более 100 систем хранения и газификации продуктов разделения воздуха и СПГ. За несколько лет эксплуатации испарители хорошо зарекомендовали себя на производствах металлургической, химической, нефтехимической отраслей, в медицинских учреждениях.
Тему разработки оборудования продолжил Дмитрий Шалаев, менеджер по работе с ключевыми заказчиками MAN Diesel&Turbo Schweiz. Компания производит центробежные компрессоры для криогенных ВРУ. Основной компрессор серии RIKT отличается высокой эффективностью и механической надежностью, компактностью, в его основе лежит модульная конструкция. Компания стремится к совершенствованию композиции RIKT - снижению стоимости и повышению эффективности (расширение рабочего диапазона при оптимальном КПД). Также MAN производит дожимающие воздушные компрессоры серии RG для ВРУ и промышленных газов.
Евгений Слободов, президент-технический директор компании «Мониторинг Вентиль и Фитинг», рассказал об оборудовании для газификации криогенных жидкостей: атмосферных испарителях среднего и высокого давления, производства MV&F, а также о вертикальном поршневом насосе Р2К производства американской компании ACD. Насос предназначен для перекачивания криогенных жидкостей (кислород, азот, аргон, метан), а также углекислоты и этилена. Производительность насоса - 4-17 л/мин. Рабочее давление - до 410 бар. Расположение двигателя - одно из главных преимуществ вертикальной конструкции, повышающих безопасность эксплуатации насоса. Возможные сферы применения насоса - заполнение баллонов при продолжительной работе с максимальной нагрузкой, заполнение ресиверов при продолжительной работе со средней нагрузкой, автоматическое заполнение ресиверов.
Рынок промышленных газов, и в особенности криогенного оборудования для их производства, по сути, является лакмусовой бумажкой, отражающей состояние экономики России, резюмировал Анастас Гатунок, директор департамента углеводородного сырья CREON Energy. Эксплуатантами воздухоразделительных установок являются представители важнейших отраслей промышленности - нефтегазохимии, металлургии, ВПК и пр. С 2004 г. мы наблюдаем тенденцию стремительного расширения рынка промгазов и обновление парка ВРУ на отечественных предприятиях. Это связано с ростом экономики страны в целом и развитием промышленного производства в частности. На протяжении почти 10 лет отрасль активно развивалась, даже несмотря на отсутствие должного государственного регулирования, а именно - современной нормативно-технической базы. Однако в ближайшее время естественный рост может существенно замедлиться. Для его возобновления и поддержания необходима разработка современных стандартов, без которых рынок по факту разделился на две части: цивилизованный и «серый». Чтобы привести его к полностью цивилизованному виду необходимо, не только разработать и внедрить новую нормативно-техническую базу, но и ввести ограничения - вплоть до запрета - на ввоз в Россию несертифицированного и подержанного воздухоразделительного оборудования, считает г-н Гатунок. Основные задачи на ближайшее будущее - локализовать производство оборудования иностранных холдингов на территории РФ и на государственном уровне стимулировать компании к обновлению парка ВРУ.
