Газпром принял решение о размещении облигационного займа в 2002 году на сумму 5 млрд. руб. на заседании Совета директоров 20 августа 2002 года.
Заем положит начало реализации программы развития рынка облигаций Газпрома. Заимствование средств осуществляется на основании плана выполнения инвестиционной программы до 2005 г. Правительство уже утвердила инвестиционную программу российского монополиста на 140,8 млрд. рублей. Часть и планируется привлечь путем выпуска облигаций. Газпром намерен использовать новые инструменты, способные увеличить объем привлекаемых средств и оптимизировать структуру заимствований и тем самым реализовать программу по уменьшению количества векселей.
,Облигационный займ был спланирован с учётом текущей конъюнктуры рынка, естественно, с ?целью привлечения широкого круга инвесторов и создания ликвидного вторичного рынка?. Параметры займа следующие:
- форма выпуска ? процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- объем займа - 5 млрд. руб.;
- способ размещения ? открытая подписка;
- место размещения ? секция фондового рынка ЗАО ?ММВБ?;
- срок обращения ? 1080 дней;
- купонный период ? 180 дней;
- ставка купонного дохода ? 7,5% от номинальной стоимости облигации;
- цена размещения ? определяется на аукционе в день размещения, но не может быть ниже 98,81% от номинальной стоимости облигации.
Также предусмотрена публикация оферты на выкуп облигаций через 360 дней с момента начала размещения. Первый займ будет размещён уже в октябре-ноябре текущего года.
Организаторами проекта станут: Промышленно-строительный банк (СПб) и ИБ Ренессанс Капитал, Горизонт (финансовый консультант). В их функции будут входить осуществление всех необходимых мероприятий для подготовки, размещения выпуска и организации вторичного рынка облигаций, формирование синдиката андеррайтеров размещения.
Автор: Анна Глазова
