Производство полиэфирных волокон в мире и России в 2013 году

Поскольку в последнее время понятие полиэтилентерефталат (ПЭТ) все больше ассоциируется с производством бутылей и другой упаковочной тары, сегодня уместно напомнить, что своим появлением на свет более 70 лет назад ПЭТ обязан прежде всего волоконным (а не бутылочным) корням, что в конце 40-х - начале 50-х готов прошлого столетия он стал, вслед за нейлоном, вторым волокнообразующим полимером, на базе которых были созданы крупнейшие в мире мощности по производству синтетических волокон различного назначения, занимающих ныне около 60% мирового рынка текстильного сырья (рис 1), на анализе которого в 2013 г мы останавливались ранее.

Внутри этого рынка безраздельно господствуют полиэфирные (ПЭФ) волокна, получаемые преимущественно на основе ПЭТ (не менее 85% от состава) или его сополимеров (не более 15%), доля которых (46,7 млн т в 2013 г) превышает половину всего мирового производства текстильных волокон, а точнее 51,3% (табл 1). И в этом балансе преобладают ПЭФ комплексные (текстильные, технические, мононити) нити (31,3 млн т); объем производства штапельного волокна и жгута в 2013 г составил 15,4 млн т, а прирост относительно 2012 г - соответственно 8% и 2%. Столь высокий прирост, кстати, продолжается на протяжении последних десятилетий. И что очень важно, что этому не мешают (пожалуй, кроме России) отвлекаемые на растущее производство бутылок из ПЭТ технические и сырьевые ресурсы.

Таблица 1

Мировое производство текстильных волокон в 2013 году
Вид волокна	млн. тонн	±% к 2012 г.
Химические волокна	63,8	+6
Синтетические волокна в т.ч.:	59,1	+7
Полиэфирная комплексная нить	31,3	+8
Полиэфирное штапельное волокно	15,4	+2
Полиамидные комплексные нити	4,2	+7
Полиамидное штапельное волокно	0,2	+1
Полиакрилонитрильное штапельное волокно	2	±0
Полипропиленовые комплексные нити1	4,3	+3
Полипропиленовое штапельное волокно	0,7	+3
Другие синтетические волокна2	1	+9
Целлюлозные, в т.ч.:
Комплексные нити	0,4	-5
Штапельное волокно3	4,4	+14
Натуральные, в т.ч.	27,1	-4
Хлопок	25,6	-4
Шерсть	1,1	-4
Лен	0,2	+1
Шелк	0,1	+5
Всего	90,9	+3

Примечания:

1. исключая спанбонд, мелтблаун, ленты, ремни и т.п.

2. включая спандекс-эластан, арамидные, ПТФЭ и др. волокна

3. исключая ацетатный сигаретный жгут и волокно лиоцелл

По оценке «PCI Consulting Groupp» в 2012 г в мире произведено 65 млн т ПЭТ, в т.ч. из него 44 млн т волокна (68%), 18 млн т (28%) пищевого гранулята для бутылок и 3 млн т (4%) пленки при среднем ежегодном приросте 5 - 6% за предыдущие 10 лет. В мировом производстве химических волокон, согласно рис 2, ПЭФ заметно преобладают - почти три четверти от общего объема, оставив далеко позади целлюлозные (Целл.), полиамидные (ПА), полипропиленовые (ПП), полиакрилонитрильные (ПАН) и другие.

Эта ситуация наверняка сохранится и в будущем, когда, например, к 2030 г потребление всех видов волокон на душу населения превысит 1 пуд, а на каждого жителя планеты должно приходиться около 9 кг. ПЭФ волокон. Но тогда ПЭТа может не хватить для бутылок и их придется делать из ПП или иных полимеров, а лучше - вернуться к стеклу или картону.

Далеко не одинаково идет развитие ПЭФ в отдельных регионах мира (табл 2). В 2013 г отмечено заметное падение производства в Западной и Восточной Европе (соответственно на 4% и5%), Ю.Корее (-4%) и Японии (-8%). Наибольший прирост показали Китай, Мексика, другие страны Азии (+9%) и, что удивительно, США (+5%), поскольку в последние годы там наблюдался спад.

Таблица 2

Мировое производство синтетических волокон в 2013 г. по регионам
Регионы	Виды волокон
	Полиэфирные		Полиолефиновые1		Полиамидные		Полиакрилонитрильные
	тыс. т.	±%	тыс. т.	±%	тыс. т.	±%	тыс. т.	±%
Западная Европа	466	-4	561	-0,4	283	-4	252	-13
Турция	448	+5	634	+4	65	+6	283	-1
Восточная Европа	266	-5	220	-4	131	-2	68	-1
США	1261	+5	546	-1	597	+6
Канада			95	+2	99	-1
Мексика	135	+7	64	+2	19	-35	52	-2
Другие страны Америки	336	+6	296	+3	81	+7	64	+2
Китай	33407	+7	938	+8	2113	+13	694	+0,4
Индия	3535	+3	137	+1	98	+5	100	+28
Тайвань	1479	-1	169	+4	385	+3	68	±0
Ю. Корея	1357	-4	130	+2	132	-9	47	±0
Япония	294	-8	191	+8	97	-3	147	+5
Другие страны Азии2	3365	+9	479	+5	172	+6	104	+10
Остальные в мире3	334	+11	551	+4	69	+2	76	+10
Всего	46683	+6	5007	+3	4340	+7	1956	+0,4

Примечания:

1. исключая спанбонд, мелтблаун, ленты и ремни

2. в основном Индонезия, Тайланд, Пакистан, Малазия, Вьетнам, Бангладеш

3. в основном Иран, Египет, Израиль, Саудовская Аравия, Южная Африка

Безусловным лидером по ПЭФ волокнам является Китай, на долю которого приходится 72% от их мирового производства (табл 3), а в целом по азиатскому региону - около 90%.

Таблица 3

Производство химических волокон в Китае в 2013 году
Виды волокон	тыс. тонн	±% к 2012 г.
Синтетические в т.ч.	37788	+7
Полиэфирная комплексная нить	23919	+9
Полиэфирное штапельное волокно	9487	+1
Полиамидные комплексные нити
Полиамидное штапельное волокно	88	+4
Полиакрилонитрильное штапельное волокно	694	±0
Полипропиленовые комплексные нити	829	+7
Полипропиленовое штапельное волокно	109	+14
Другие синтетические волокна	632	+18
Целлюлозные, в т.ч.:	3145	+15
Комплексные нити	215	-10
Штапельное волокно	2930	+21
Всего	40923	+8

Все 10 крупнейших производителей ПЭФ волокон (по состоянию на нынешний год) находятся в этом регионе, а 7 из них, как видно из табл 4, в Китае.

Таблица 4

Крупнейшие мировые производители полиэфирных волокон (по состоянию на 2014 год)
Страна	Компания	Мощность, тыс.т. в год
Индия	Reliance Industries	2,500
Индонезия/Тайланд/Индия/Турция	Indorama	~2,000
Китай	Zhejiang Tongkun	1,400
Китай	Sinopec Yizheng	1,200
Китай	Jiangsu Hengli	1,000
Тайвань	Nan Ya	950
Китай	Sanfangxiang	800
Китай	Zhejiang Rongsheng	750
Китай	Zhejiang Xiaoshan	750
Китай	Shaoxing Yuandong	720

В США в 2013 г практически по всем ассортиментам ПЭФ волокон, кроме текстильных нитей, наблюдался прирост выпуска, особенно по коврому жгутику BCF (+14,4%), что говорит о переориентации в ковровой индустрии в стране на ПЭФ сырье, где долгие годы господствовали тафтинговые изделия из ПА66 (найлона). Импорт ПЭФ сырья, за исключением штапельного волокна, также вырос в СШАна 7% (табл 5).

Таблица 5

Полиэфирные волокна в США в 2013 году
Ассортимент	Производство		Импорт		Экспорт
	тыс.т.	±%	тыс.т.	±%	тыс.т.	±%
Технические нити	119	+6,5	175	+7,0	8,6	+110
Текстильные нити	168	-1,6	175	+7,0	20,5	-4,1
Ковровый жгутик BSF	322	+14,4
Штапельное волокно и жгут	645	+0,9	365	-4,0	40	-20,9
Всего	1254	+4,3	540	+1,0	69,1	-9,3

Источник Fiber Organon, March 2014

В Германии, в отличие от предыдущего периода и большинства стран Западной Европы, 2013 г отмечен позитивной ситуацией с химическими волокнами в целом, и с ПЭФ, в частности (табл 6) - рост производства последних на 4%, экспорта и импорта - соответственно на 6% и 1%. А в Японии - очередной спад, как по выпуску ПЭФ комплексных нитей (-9,4%), так и по штапельному волокну (-5,7%).

Таблица 6

Промышленность химических волокон в Германии в 2013 году
Виды деятельности	Показатели	±% к 2012 г.
Производство волокон (тыс. т.), в т.ч.	675	+4
Полиэфирные	198	+4
Полиакрилонитрильные	172	+8
Полиамидные	73	-3
Другие синтетические1	23	+9
Целлюлозные	209	+3
Продажа химических волокон (млрд. €)	2,2	+5
Количество работающих	7500	-5
Экспорт (тыс. т.)	618	+1
Импорт (тыс. т.)	568	+6

Примечание: 1. полипропиленовые, спандекс, полисульфоновые и др.

В ближайшие пару лет планируется дальнейшее расширение мировых мощностей по ПЭФ: их прирост по комплексным нитям и штапельному волокну с 2014 по 2015 г примерно одинаков - на 2 млн т, при этом также близок уровень загрузки мощностей - чуть более 70%.

Упомянутый выше рост мощностей по ПЭТ и волокнам на его основе сопровождается, естественно, наращиванием сырьевой базы - параксилола (ПК), терефталевой кислоты (ТФК), моноэтиленгликоля (МЭГ), и, как видно из рис 3, это происходит довольно интенсивно. В период 2008 - 2010 г ежегодный прирост мощностей по производству ПК характеризовался двузначной цифрой. Начиная с 2010 г инвестиционный климат в этой области несколько охладел. В 2012 г мировые мощности выросли лишь на 2,8%. С 2013 г, согласно той же иллюстрации, прирост мощностей значительно увеличивается вплоть до 2016 г за счет крупных инвестиций в Среднем Востоке, Китае и др. странах Азии.

Более рельефно выглядит рост мировых мощностей производства ТФК, который отмечен в регионах Европы, Южной Америки и Азии. Благодаря азиатскому в 2012 г он оказался довольно высоким, равным 14,8%. Кроме того, ожидается дополнительное расширение рынка ТФК на 1,3 млн т/г на территории Португалии и Бразилии.

Прирост мощностей по МЭГу, исходя из рис 3, начиная с 2010 г распределен более равномерно, дополнительные появились только в Китае, где вступили в строй два завода в провинции Хенан, увеличив ежегодную мировую мощность на 0,9%. Однако, для запланированного роста производства ПЭТ на 1 млн т необходимо повышение коэффициента загрузки мощности МЭГ. Для обеспечения прироста мощностей по ПЭФ волокнам в последующие 4 года при средних темпах 8,5% в год Китаю потребуется строительство новых заводов МЭГ, а без них в ближайшее время реальным остается импорт МЭГ из стран Ближнего и Среднего Востока.

Вопросы технологии и применения ПЭФ волокон в силу их сегодняшнего многообразия и научно-технической глубины не могут быть рассмотрены в столь коротком сообщении. Обратим лишь внимание на то, что современные предприятия по выпуску ПЭФ волокон оснащаются, как правило, непрерывными двустадийными линиями синтеза ПЭТ производительностью до 1000 т в сутки, с прямым формованием не только штапельного волокна на агрегатах 200 - 250 т/сутки, но и текстильных и технических нитей, в т.ч. для шинного корда.

Перспективной крупнотоннажной продукцией на основе ПЭФ волокна остаются разнообразные нетканые материалы (НМ), поглотившие практически все сферы современного хозяйства. В табл 7 на примере Западной Европы - подтверждение вышесказанному. Ассортимент ПЭФ штапельного волокна, преимущественно для кардинга, чрезвычайно велик - от 1,1 до 38 дтекс, длина резки - от 3 до 150 мм, т.е. помимо использования в чистом виде охватывает весь смесовой набор с хлопком, шерстью, льном и т.п., тем самым значительно расширяя и без того богатую номенклатуру применения НМ: от гигиены и медицины до геотекстиля и автомобилестроения.

Таблица 7

Ассортимент полиэфирного штапельного волокна в Западной Европе для нетканых материалов в 2013 году
№ пп	Производитель (Фирма, страна)	Торговая марка	Диапазон титров, дтекс	Пределы длины резки, мм	Конечная продукция
1	Advansa GMBH, Германия	WD, NSD, 808 SD, NBT, 271P	1,1 - 17,0	3 - 76	Нижний слой покрытий, фильтры, гтгтена, медицина, антимикробные и годрофобные изделия, подкладки, стельки для обуви, внутренняя обивка автомобилей, НМ из плоских неизвитых волокон и др.
2	DS Fiber NV, Бельгия	PES-DS	3,0 - 17,0	40 - 150	Широкое и высококачественное применение в автомобильной индустрии
3	Ems-Chemie AG, Ems-Griltech, Швейцария	Grilon KE-150, Grilon KE-170	5,5	60	Связующие волокна для термобондинга НМ при 150°С и 170°С
4	Epitropic Fibers Ltd, Англия	Epitropic		75	Антистатичные материалы, фильтры, безопасная обувь, ковры, обивочные изделия
5	Fibracat Europa SL, Испания	PEST-608, 609, 620, 622, 623, 624, 628, 640, 667, 680, 690, 693, 822	1,5 - 12,0	32 - 80	Внутренние подкладки, оптически белый НМ, ватин, утеплители из полых высоко-силиконизированных волокон, геотекстиль, иглопробивные НМ с низкой поверхностной плотностью, противоклещевые и противомикробные ткани, прошивной войлок и др.
6	Fidion s.r.l., Италия	Terital 63, 70, 71	3,6 - 17,0	38 - 80	Интерьер вагонов Иглопробивным НМ и волокна-наполнители, кровельный материал, окрашенное в массе в черный цвет волокно
7	Frana Plifibre SpA,		3,3 - 17,0	20 - 150	Автомобилестроение, войлок, утеплители, фильтры
8	Inquitex SA, Италия	PES-Tertex	6,7 - 22,0	50 - 80	Окрашенное в массе волокно, иглопробивной материал, автомобильный сектор
9	Markische Faser GmbH, Германия	Grisuten 10, 104, 12, 19, 20, 22, 23, 224, 26, 29, 30, 32, 36, 37, 39	1,5 - 17,0	38 - 150	Микроволокна, низкоусадочные, с пониженной горючестью, окрашенные в массе для автомобильных салонов, высокопрочные для геотекстиля, аморфизированные, волокна-наполнители, утеплительные подкладки и др.
10	Pennine Fibre Industries, Англия		1,7 - 38,0	6 - 150	Нетканые материалы (НМ), фильтры
11	Trevira GmbH, Германия	Trevira 200, 202, 206, 216, 231, 245, 270, 290, 298, 396	0,9 - 13,0	28 - 80	Силиконизированные, антимикробные полые, профилированные огнестойкие, вяжущие, мягкие (на ощупь) для воздуховодов, геотекстиля, гигиены, одежды, фильтров, автомобилей и т.д.
12	Wellman Intern. Ltd, Ирландия	Fillwell, Fillwell Hollow, Wellene	1,0 - 28,0	38 - 145	Одежда, геотекстиль, фильтры, постельные принадлежности

Переходя к ситуации с ПЭФ волокнами в России, приходится сменить восторженный тон на умеренно скромный, к чему обязывают цифры в табл 8, далеко не сопоставимые с тем, о чем говорилось чуть выше. В целом, призводство химических волокон в стране по сравнению с доперестроечным периодом сократилось в 5 раз, и никакого реального выхода их этой «ямы» пока не видно. В до сих пор обсуждаемой стратегии развития химической промышленности до 2030 г запланирован объем производства химических волокон (ок. 600 тыс т), т.е. на 25% меньше, чем их выпускали в России в конце 80-х г.

Таблица 8

Российская промышленность полиэфирных волокон в 2013 году
Ассортимент	Спрос		Потребление		Производство		Импорт		Экспорт
	тыс.т.	± %	тыс.т.	± %	тыс.т.	± %	тыс.т.	± %	тыс.т.	± %
Химические волокна, все виды	374,6	+1,9	351,4	+1,6	145,3	+4,3	229,3	+4,0	23,2	+5,8
Полиэфирные, в т.ч.:
Штапельное волокно и жгут	172,7	+4,9	168,4	+4,1	52,6	+9,1	120,1	+3,2	4,3	+48,7
Текстильные нити	31,5	-2,6	31,1	-2,7	4,5	-31,1	27	+4,6	0,4	+1,8
Нити кордные и технические	14	+4,7	13,9	+6,1			14	+4,7	0,1	-50,0
Всего	218,2	+4,0	213,4	+3,3	57,1	+6,3	161,1	+3,7	4,8	+39,5
Доля от химических волокон, %	58,2		60,7		39,3		70,3		20,7

Понятно, что производство ПЭФ волокон, не смотря на их очевидные преимущества по сравнению с другими видами текстильного сырья и лидирующее положение в мире, не могло остаться в стороне от столь мрачной ситуации. Как следует из табл 8, доля ПЭФ волокон в общем объеме химических по потреблению, производству, импорту и экспорту, по данным НИИТЭХИМ, составляла в 2013 г соответственно (в %) 60, 40,70 и 20. Производство штапельного волокна по сравнению с предыдущим годом выросло на 4%. Но оставаясь большей частью непригодным для текстильной промышленности, поскольку технология его получения основана на использовании вторичного сырья рециклинга ПЭТ из отходов бутылей. Вероятно, поэтому импорт штапельного волокна превышает уровень его производства почти в 2,5 раза. Объем выпуска (и без того ничтожный) ПЭФ текстильных нитей, главным образом пневмотекстурированных, сократился на 2,6%; даже рост импорта их (в основном из Светлогорского ПО «Химволокно», Белоруссия) на 4,6% не сумел компенсировать резкий провал в ОАО «Тверской полиэфир», которое в настоящее время вообще прекратило свое существование. Спрос на ПЭФ кордные и технические нити в России полностью удовлетворяется за счет импорта, преимущественно из «Могилевхимволокно», Белоруссия. По меньшей мере удивление вызывает ранее позиция «Сибура», а теперь «Газпром Химволокно» с многолетним переносом пуска нового производства ПЭФ технических и кордных нитей в г. Волжском. Современное оборудование, поставленное германской фирмой ЕРС, до сих пор полностью не смонтировано, а российский рынок шинного корда и РТИ сидит на «голодном пайке». Импорт ПЭФ продукции в Россию осуществляется более, чем из 20-ти стран, превышая производство в 3 раза и составляя более 75% потребления в России. В то же время основными поставщиками, например, штапельного волокна являются Китай, Ю.Корея и Белоруссия, технических нитей - Белоруссия и Китай, а текстильных - Белоруссия, Китай и Индия.

Таблица 9

Выпуск полиэфирных волокон в России в 2013 году
Производители и ассортимент	Производство		Мощности	Загрузка
	тыс.т.	±% к 2012 г.	тыс.т.	%
Штапельное волокно, в т.ч.:	52,6	+9,1	75	70
ЗАО "РБ Групп", г. Владимир	14,8	+17,9	26	57
ООО "Владполитекс", г. Судогда	3,5	±0
ООО "Детская одежда", Владимирская обл.	0,3	-21,4	0,7	43
ОАО "Комитекс", г. Сыктывкар	22,4	+9,0	25,1	89
ООО "Селена-Химволокно", Карачаево-Черкессия	4,7	-6,0	5	94
ООО "Номотекс", Ульяновская обл.	6,8	+13,3	13,3	51
Текстильная нить, в т.ч.:	4,5	-31,1	10	45
ОАО "Тверской полиэфир"	3,2	-31,9	6,5	49
ООО ТПК "Завидовский текстиль"	1,3	-29,0	3,5	37

Анализируя с помощью табл 9 работу отдельных предприятий, выпускающих ПЭФ штапельное волокно, в 2013 г, надо отметить их очевидный прогресс по росту объемов производства. За исключением ООО «Детская Одежда» (Владимирская область), ООО «Селена-Химволокно» (Карачаево-Черкессия). Заметный прирост продукции у ЗАО «РБ Групп» (г Владимир), ОАО «Комитекс» (г Сыктывкар), ООО «Номотекс» (Ульяновская обасть). К сожалению, используя в качестве сырья вторичный ПЭТ в виде флексов (хлопьев) из отходов бутылок, эти предприятия (преимущественно текстильного профиля) в состоянии перерабатывать получаемое волокно у себя, главным образом, в НМ технического назначения.

Заключая ситуацией с ПЭФ текстильными нитями, отметим, что единственным предприятием в России по выпуску этой продукции в настоящее время является ООО ТПК «Завидовский текстиль», которое с помощью поставщика оборудования - фирмы «Oerlikon-Barmag» (Германия) уверенно набирает темпы, приближаясь к относительно высокому уровню производства - более 5 тыс т/год.

Подводя краткий итог вышесказанному, можно утверждать, что ПЭФ волокна остаются безусловным лидером в мировом производстве и потреблении среди всех известных видов текстильного сырья. Рост мощностей производства пищевого ПЭТ не мешает им сохранить эти позиции в мире, в отличие от российского рынка, где бутылками захвачены все сырьевые ресурсы. При таком положении можно потерять отечественную текстильную промышленность и сопряженные с ней отрасли, в частности, в условиях назревшего импортозамещения и формирования независимой экономики России.

Автор: Э.М. Айзенштейн, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники России