4 мая 2017 г Роснефть завершила техническое размещение облигаций серии БО-001Р-04 в количестве 40 млн шт.
Об этом в тот же день сообщила компания.
По итогам закрытия книги заявок ставка 1-12 купонов была установлена на уровне 8.65% годовых (в расчете на 1 бумагу – 43.13 руб/купон).
Размер дохода за каждый купон составит 1 725.2 млн рублей.
Объем эмиссии – 40 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Срок погашения – 10 лет.
Бумаги размещались по открытой подписке.
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона составил 8.65% годовых, доходности к оферте – 8.84% годовых.
Первичный ориентир ставки купона – 8.65-8.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 8.84-8.99% годовых.
Оферта предусмотрена через 6 лет.
Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей.
Бумаги имеют полугодовые купоны.
Организаторами размещения акций выступил Газпромбанк.
В декабре 2016 г Роснефть утвердила условия выпуска биржевых облигаций объемом 600 млрд рублей сроком на 10 лет.
Компания в ближайшее время предоставит своим дочкам беспроцентные займы на 600 млрд рублей.
Займы в размере 100 млрд рублей получат: РН-Аэро, РН-Бункер, РН-Краснодарнефтегаз, РН-Пурнефтегаз, РН-Северная нефть и РН-Юганскнефтегаз.
В декабре 2016 г Роснефть разместила облигации на 20 млрд рублей со сроком обращения 10 лет.
