Иностранные инвесторы приобрели 75% выпуска новых долларовых еврооблигаций Газпрома, размещенных 16 марта 2017 г.
Об итогах размещения сообщил Д. Шулаков, 1й вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.
Еврооблигации в долларах Газпром разместил впервые за 3 года.
Компания разместила 10-летние евробонды на 750 млн долл США с доходностью 4,95%.
Инвесторы с энтузиазмом восприняли размещение, особый интерес проявили иностранные компании.
29% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы, по 13% пришлось на инвесторов из Тайваня и Великобритании, по 10% - на инвесторов из США и Швейцарии.
Оставшиеся 25% приобрели российские инвесторы.
Новый выпуск показал отрицательную премию в 10-15 базисных пунктов к справедливой цене евробондов Газпрома на вторичном рынке.
В ходе сбора заявок Газпрому удалось существенно снизить доходность выпуска.
Первоначальный ориентир составлял около 5,25%, затем он был снижен до 5-5,125%.
Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 4,95-5%.
Общий спрос на долговые бумаги компании составил почти 3 млрд долл США.
Размещение евробондов Газпрома стало знаковым - Газпром стал 1м эмитентом, который разместился в условиях высокой волатильности в свете повышения ключевой ставки ФРС США.
Развивающиеся рынки восприняли это как сигнал и вслед за Газпромом на рынок вышла Мексика.
Банкиры и инвесторы быстро сориентировались в новых условиях, но именно сделка Газпрома кристаллизовала интерес рынка к новым выпускам, да еще и на 10 лет - это длинные инвестиционные ресурсы, сказал Д. Шулаков.
