Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) закрыл книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд рублей.
Об этом 23 декабря 2016 г сообщает пресс-служба завода,пояснив, что выпуск облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 50 млрд рублей.
Предложение ЧТПЗ с начальным ориентиром по ставке купона в диапазоне 10,75-11,00% вызвало повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов.
В ходе открытия книги заявок было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц.
Значительный спрос на облигации ЧТПЗ позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального ориентира с более чем 3-кратной переподпиской.
Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения.
Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 тыс рублей.
Срок обращения выпуска – 4 года с даты начала размещения.
Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 г на Московской фондовой бирже (ФБ ММВБ).
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.
