Sibur Securities, структура СИБУРа, по итогам оферты выкупит еврооблигации СИБУРа со сроком погашения в 2018 г на общую сумму 190,025 млн долл США.
Об этом СИБУР сообщил 12 декабря 2016 г.
Цена выкупа евробондов составит 1017 долл США за бумагу номиналом в 1000 долл США.
После погашения оферты в обращении останутся облигации на общую сумму 616,175 млн долл США.
Общий объем выпуска, размещенного в 2013 г на Ирландской фондовой бирже, составляет 1 млрд долл США со ставкой купона 3,914% годовых.
Срок погашения еврооблигаций должен наступить 31 января 2018 г.
Цена выкупа соответствует номиналу.
Ранее в 2016 г СИБУР уже выкупал евробонды этого выпуска - в сентябре 2016 г СИБУР выкупил еврооблигации на сумму 193,8 млн долл США с погашением в 2018 г.
Выкуп также производился по номиналу.
Ранее глава компании Д. Конов заявлял, что СИБУР не будет выпускать новые еврооблигации для финансирования выкупа евробондов с погашением в 2018 г.
Помимо евробооблигаций, у СИБУРа зарегистрированы 3 выпуска рублевых облигаций на 30 млрд руб.
10ю серию облигаций СИБУР разместил в марте 2016 г, объем выпуска составил 10 млрд руб, 11ю серию на 10 млрд руб компания разместила в августе 2016 г, 12ю серию также объемом 10 млрд руб - в сентябре 2016 г.
Эти заимствования СИБУР в основном делал для финансирования капзатрат ЗапСибНефтехима, которые компания финансирует за счет собственных средств на 57%.
Пик погашения задолженности СИБУРа должен прийтись на 2018 г, но компания переносит пик выплат по долгу с 2018 г на 2020 г.
Новый график погашения задолженности предусматривает, что СИБУР в 2018 г выплатит в 55 млрд руб вместо 75 млрд руб по прежнему графику.
Выплаты на 2020 г установлены в размере 63 млрд руб против 46 млрд руб запланированных ранее.
Для обеспечения финансирования СИБУР также привлекает инвесторов.
В начале ноября 2016 г СИБУРа подписал рамочное соглашение с Фондом Шелкового пути и China Development Bank о приобретении доли в компании.
Сделка предусматривает возможность покупки китайскими инвесторами до 10% акций СИБУРа, в дополнение к тем 10%, которые Sinopec приобрел в декабре 2015 г.
