Роснефть в выходные объявила об удачном закрытии сделки по продаже госпакета акций компании иностранному консорциуму.
11 декабря 2016 г было подписано соглашение по продаже акций 19,5%, которые принадлежат Роснефтегазу, консорциуму иностранных инвесторов - Glencore и суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority).
Как сообщает Роснефть, интегральная сделка по приватизации доли участия 19,5% в Роснефти и контрольного пакета акций в Башнефти является крупнейшей приватизационной сделкой в истории России и самой крупной сделкой в мировой нефтегазовой отрасли в 2016 г.
В результате ее успешного завершения государство получит общий эффект в размере более 1,1 трлн руб, денежные поступления в бюджет в 4 кв 2016 г составят 1 040 млрд руб.
По итогам приватизации госпакета акций Роснефти федеральный бюджет получит 710,8 млрд рублей.
Эта сумма была директивно назначена правительством РФ еще в ноябре 2016 г, поэтому интриги нет.
Техническая подробность: в ноябре 2016 г Минфин РФ внес с ГД РФ законопроект об освобождении Роснефтегаза от уплаты налога на прибыль при продаже доли участия 19,5% Роснефти.
Известно, что иностранный консорциум профинансирует покупку акций Роснефти за счет собственных средств инвесторов и банковских кредитов.
Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит 2,8 млрд евро.
Основным кредитором консорциума - Banca Intesa Sanpaolo.
Напомним, 7 декабря 2016 г совет директоров Роснефти одобрил соглашение о стратегическом сотрудничестве c Qatar Investment Authority и Glencore с компанией, обеспечивающее дополнительные синергетические возможности по дальнейшему сотрудничеству с новыми акционерами, включая развитие добычных проектов, логистический и трейдинговый бизнес.
В этот же день мир узнал о сделке, детали которой до последнего момента держались в тайне.
Сумма сделки составила 10,5 млрд евро (11,3 млрд долл США по текущему курсу).
Некоторые обыватели были разочарованы суммой 11,3 млрд долл США, которую власти РФ согласовали за 19,5% Роснефти.
Исходя из этого , 100% акций Роснефти стоят 58 млрд долл США.
Но, поглощая в 2013 г ТНК-BP, Роснефть заплатила за компанию 55 млрд долл США. И с кредитами, взятыми для оплаты этого поглощения, не расплатилась до сих пор.
Получается , что с поглощением ТНК-BP, стоимость компании не увеличилась. А ведь были и другие поглощения, к примеру, Итеры, на основе которой начался газовый бизнес Роснефти.
А стремительное поглощение Башнефти, которая, как колобок, сначала от В. Евтушенкова к государству отошла, а потом от государства - Роснефти?
Неужели это тоже не увеличило капитализацию компании?
Отчасти печально низкой продаже доли участия 19,5% Роснефти способствовал курс рубля, который власти искусственно опустили почти в 2 раза с началом падения цен на нефть.
Это понимают и отдельные представители власти РФ.
Такой курс рубля существенно опустил покупательную способность многих российских обывателей в части зарубежных товаров, но привлек в РФ много обывателей из Китая, которые приезжают в Россию, чтобы по дешевке скупить люксовые бренды.
Получается , что приезжают не только китайцы.
Бренд Роснефть - не менее лакомый, особенно с учетом поддержки властями РФ.
Если бы курс рубля не был столь сильно опущен, то за 19,5 % Роснефти можно было бы попросить более 22 млрд долл США, и даже гораздо более.
Расчеты по сделке будут осуществлены до 15 декабря 2016 г по итогам выполнения согласованных сторонами условий.
А чтобы на российском рынке не возникло паники, конвертацию валюты будут производить партиями по составленному графику.
Позднее активизировались американские политики и чиновники, заявив, что тщательным образом изучат сделку на предмет нарушения санкционного режима.
Однако в Роснефти в пояснили, что санкционный режим никто из участников сделки не нарушил.
Glencore – сырьевой производитель и трейдер, осуществляющий бизнес по всему миру и поставляющий более 90 видов сырья.
Структура активов Glencore включает около 150 горно-добывающих, металлургических, нефтяных и сельскохозяйственных объектов.
Выручка компании по итогам 2015 г составила более 170 млрд долл США.
Qatar Investment Authority (QIA) был основан государством Катар в 2005 г для усиления экономики страны через диверсификацию в новые классы активов.
QIA организована для осуществления глобальных инвестиций высочайшего уровня.
Как инвестор мирового уровня, QIA следует строгой финансовой и коммерческой дисциплине.
