СИБУР разместит облигации на общую сумму в 10 млрд рублей со сроком обращения до 3-х лет

26 июля 2016 г СИБУР намерен начать процесс по размещению биржевых облигаций на общую сумму в 10 млрд рублей на срок до 3^х лет.

Как стало известно 25 июля 2016 г, компания намерена разместить облигации со ставкой 1^го купона до 9,85%.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк и Сбербанк КИБ.

Напомним, в марте 2016 г СИБУР разместил облигации серии 10 общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 руб/акция.

Цена размещения - 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1^го купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых.

Напомним, 24 января 2013 г СИБУР разместил дебютные 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл США.

Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых.

На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 г, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей.

Последние рублевые облигации холдинг выпускал в 2008 г - 4 выпуска на сумму 120 млрд руб со ставкой 1^го купона в размере 9% годовых.

Из 4^х выпусков 3 были погашены досрочно.